Альянс Мажор - Маркетинговые исследования, коммуникации, консалтинг

Анализ рынка мясных изделий г. Ростова-на-Дону

Ростов - это город-миллионнник, южная столица России. По оценкам экспертов, актуальная емкость рынка мясных изделий (под мясными изделиями в данном случае понимаются колбасы и сосиски, сардельки) составляет 80 тонн ежедневно, а в денежном выражении это составляет около 100 млн. долларов в год. И совершенно понятен неугасающий интерес исследователей к этому сегменту рынка: продукт ежедневного употребления, высокого спроса, высокой стоимости и высокой приоритетности покупки.

Почти 99% ростовчан являются потребителями мяса и мясной продукции. В среднем, в год ростовчанин употребляет около 40-45 кг мяса и мясных изделий. Если говорить о рынке мясных изделий, то на долю вареных колбас приходится примерно 60% всех продаж, на долю сосисок - 27%, а на долю прочих видов продуктов (сырокопченые, варено-копченые колбасы, мясные деликатесы, сардельки, сало и т.д.) приходится 13% этого сегмента рынка. Среди покупателей мясных изделий 70% составляют женщины и 30% - мужчины.

В этой статье представлены сравнительные данные двух исследований рынка мясной продукции г. Ростова-на-Дону, проведенных в 2002 и 2003 годах агентством "АЛЬЯНС МАЖОР" (выборка 1000 респондентов).

За прошедший год снизилась частота покупки вареных колбас и увеличилась частота покупки сосисок. Если в 2002 году от случая к случаю вареную колбасу покупали 29% опрошенных, то в 2003 году уже 32%. В то время как от случая к случаю сосиски в 2002 году покупали 32% опрошенных, а в 2003 году - 18%.


Однако, по-прежнему, наиболее распространенной является покупка этих продуктов один раз в неделю (33% от покупающих вареную колбасу и 51% от покупающих сосиски).

За прошедший год существенно изменились объемы разовой покупки этих продуктов.


Графики иллюстрируют эти изменения: и вареной колбасы, и сосисок в одну покупку стали покупать больше. Так, в 2002 году чаще всего совершали покупку до 0,5 кг (46% опрошенных при покупке вареной колбасы и 40% опрошенных - при покупке сосисок), а в 2003 году наиболее частой является покупка от 0,5 до 1 кг (41% - вареная колбаса и 44% - сосиски).

При этом за прошедший год выросли и цены на приобретаемые вареные колбасы и сосиски.


Лидирующей в продажах осталась прежняя цена от 81 до 100 рублей за кг. Однако существенно изменились верхние и нижние границы цены, то есть стали меньше покупать дешевых мясных продуктов и больше - дорогих. Таким образом, в 2002 году средняя цена за кг вареной колбасы составила 86 рублей, а в 2003 году - 101 рубль. Для сосисок: 2002 год - 77 рублей за кг, 2003 год - 88 рублей за кг.

Как мы видим, и объем, и стоимость покупаемых мясных продуктов увеличиваются. Сразу же отметим, что растут и доходы ростовчан. Таким образом, еще раз подтверждается правильность гипотезы о первоочередном влиянии фактора личных доходов на потребление мяса и мясопродуктов. Так, в 2002 году средний доход ростовчанина составил 2336 рублей в месяц, а в 2003 году - 3124 рублей в месяц.


Что касается популярности у ростовчан сортов вареных колбас, то вот уже несколько лет наиболее любимыми являются Докторская и Любительская колбасы. Причем за последний год эти колбасы существенно укрепили свою популярность, Докторская - с 24% до 32%, а Любительская с 19% до 33%. Все остальные сорта колбас существенно отстают от лидеров. Третье место популярности занимает Телячья колбаса, которую предпочли 9% опрошенных в 2003 году и 7% опрошенных в 2002 году. По поводу сосисок можно сказать, что наиболее популярными являются Ганноверские сосиски, которые также укрепили свою популярность за прошедший год с 46% до 54%. Далее в рейтинге популярности следуют Родионовские сосиски (11% - 2002 год и 15% - 2003 год). Третье место занимают небрэндовые сосиски, позиционирующиеся под названием "просто сосиски" (8% - 2002 год и 14% - 2003 год).

При анализе рейтингов производителей можно сказать, что на ростовском рынке существует один явный лидер продаж - "Тавр", причем это лидерство "Тавр" удерживает практически по всем наиболее популярным товарным позициям.


Однако, как мы видим, в последний год "Тавр" утратил часть своей популярности у покупателей колбасы (с 67% до 58%). Также и производители Краснодарского края вынуждены были потесниться (с 22% до 12%). А завоевывали себе популярность в прошедший год другие производители колбасы из Ростовской области (с 6% до 14%).
При этом положение на рынке сосисок изменилось только для производителей Краснодарского края. Они потеряли в популярности с 33% до 21%.
В результате к 2003 году увеличилось количество потребителей, намеренных сменить свои предпочтения (по колбасе с 2% до 11%, а по сосискам с 3% до 15%).
Таким образом, производителям мясной продукции снова придется бороться за сердца своих покупателей, а этот путь, как всем известно, лежит через желудок.